Il était une fois un chevalier surnommé YUSHA le "Grand Héros". Il a défié et vaincu le Roi du Mal qui martyrisait les gens lors d'un célèbre combat mortel...
A l'issue du duel, les monstres sous l'emprise du Roi du Mal ont été libérés du maléfice et ont recommencé à vivre en paix sur l'Ile Demurin, une île des mers du sud.
FLY est le seul être humain de Demurin. Il est arrivé sur l'île quand il était petit après le naufrage d'un bateau. C'est ainsi qu'il a été recueilli par BURASU.
FLY rêve de devenir un grand héros mais il n'arrive pas à pratiquer la magie. ABAN précepteur de grand héros, est venu sur l'île pour le former.
Il est impressionné par l'habileté de FLY à l'épée et commence un entraînement spécial.
Un jour, le Roi du Mal, HADORA, supposé mort, apparaît devant FLY...!!
Personnages:
FLY : Le personnage principal et le dernier élève d'Aban. Il rêve de devenir un grand héros mais il n'est pas doué pour la magie. Cependant, dés qu'apparaît le symbole du dragon sur son front, sa force décuple.
BURASU : Le seul grand sage au visage de démon. Il est le parent adoptif de FLY.
ABAN : Le précepteur de héros ; il entraîne et forme FLY.
POPPU : Disciple d'Aban ; malgré un an d'apprentissage, il n'arrive tourjours pas à se perfectionner en magie.
HADORA : Le Roi du Mal qui jadis a martyrisé les gens. Il est ressuscité au bout de 15 ans.
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